?漢室傾頹·討伐董卓
東漢末年，宦官弄權(quán)，民不聊生。中平元年（184年），張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。榜文前，劉備、關(guān)羽、張飛三兄弟萍水相逢。三人志同道合，桃園結(jié)義，誓同生死。之后投了劉焉。在與黃巾軍的對(duì)陣中，三兄弟各顯非凡的才能，兩番大敗黃巾軍，救了被張角打敗的董卓。董卓因三人白身而輕視三人，張飛欲殺董卓為劉備勸止。同破黃巾的朱儁、孫堅(jiān)等人都有封賞，唯獨(dú)劉備被冷落，僅得安喜縣尉。到任四月，督郵來縣巡視，借機(jī)索要賄賂。因劉備不從而欲存心陷害，張飛得知后怒鞭督郵，三人被迫棄去職位，投了劉恢。不久參加平定魚陽之戰(zhàn)，劉備因立功被任平原令，開始有了一支人馬。
中平六年（189年），漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進(jìn)所制。然而十常侍專政，皇宮內(nèi)預(yù)伏極大危機(jī)。何進(jìn)不聽曹操進(jìn)言，終為十常侍誘殺。此時(shí)袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，一片大亂。而何進(jìn)曾調(diào)外兵入京，致使西涼刺史董卓進(jìn)兵京師。董卓進(jìn)京后誘呂布，殺丁原，逐袁紹，廢少帝，立獻(xiàn)帝，專權(quán)朝野，殘暴有如商紂。司徒王允假托壽誕，召集滿朝公卿商議，曹操自告奮勇前往行刺，為董卓發(fā)覺，危急中獻(xiàn)上自王允處借來的七星寶刀而脫身。
曹操被董卓追殺，逃至中牟縣為縣令陳宮所獲。陳宮義釋曹操，并棄官隨之離去。途經(jīng)曹操之親戚呂伯奢家時(shí)，因誤會(huì)而殺害呂伯奢一家，并說出“寧教我負(fù)天下人，休教天下人負(fù)我”之語。陳宮憤怒，獨(dú)自離開。曹操只身前往陳留，散盡家資招驀兵馬，親友皆來相投，亦有了一支人馬。曹操更寫信給袁紹，并會(huì)齊中原豪杰。十八路諸侯結(jié)盟共討董卓，聲勢(shì)浩大。而初次交手，便出現(xiàn)了內(nèi)部問題，預(yù)示其不能成功的結(jié)果。
董卓派大將華雄出戰(zhàn)，斬去十八鎮(zhèn)諸侯多位上將，關(guān)羽自告奮勇卻因自身的地位而為眾諸侯所叱，唯曹操賞識(shí)人材，斟熱酒令出戰(zhàn)。酒尚溫，關(guān)羽已斬華雄而回。隨后大將呂布騎赤兔馬親出虎牢關(guān)，袁結(jié)亦派八路諸侯迎敵。眾諸侯難敵呂布之勇，危難時(shí)候張飛救下公孫瓚而與呂布交手。因呂布奇勇，關(guān)羽、劉備先后出戰(zhàn)，最終呂布不敵，敗退虎牢關(guān)。八路諸侯乘勝出擊大獲全勝，曹操暗中犒賞劉關(guān)張。
因十八路諸侯勢(shì)大，董卓放棄洛陽而遷獻(xiàn)帝于長(zhǎng)安。盟軍入洛陽后各懷異心。孫堅(jiān)拾得傳國(guó)玉璽而與袁紹反目，獨(dú)自退回江東時(shí)遇荊州劉表攔截。曹操見眾諸侯無進(jìn)取之心，憤怒離去。諸侯之盟即解，甚至彼此火并。磐河處，公孫瓚與袁紹交戰(zhàn)時(shí)獨(dú)自落敗為一小將軍趙云所救。自此趙云投于公孫瓚帳下，然而公孫瓚卻不能用其才。此時(shí)，諸侯亦多有死于火并之中，江東孫堅(jiān)也喪于劉表之手。
長(zhǎng)安，董卓因諸侯之?dāng)。岚l(fā)專政且殘暴不仁。王允利用歌妓貂蟬設(shè)連環(huán)計(jì)，使呂布與董卓反目成仇。最終董卓被呂布?xì)⒂谑芏U臺(tái)上，然而王允亦為董卓部將所殺。
?奉立天子·擒殺呂布
董卓死后，中原大亂，軍閥混戰(zhàn)之中，青州黃巾又起，曹操前往討伐，編制了“青州兵”，曹操勢(shì)力再次擴(kuò)大。曹操父曹嵩死于徐州。為報(bào)父仇，曹操借機(jī)征討徐州，并下令屠城。徐州太守陶謙向北?？兹谇缶龋兹谟值狡皆业絼?。劉備去公孫瓚處借了兵馬與趙云，前往徐州助陣。
在曹操報(bào)仇的同時(shí)，呂布、張邈采納陳宮之言，襲了兗州，曹操被迫回戰(zhàn)呂布。濮陽城中一戰(zhàn)，曹操險(xiǎn)些喪命。而劉備處，陶謙三讓徐州，使曹操費(fèi)力征討不得的徐州為劉備唾手而得。
長(zhǎng)安處董卓殘部發(fā)生內(nèi)訌，曹操入長(zhǎng)安救駕，借機(jī)將獻(xiàn)帝劫至許昌，開始了“挾天子以令諸侯”，大權(quán)獨(dú)攬。與此同時(shí)，江東孫策利用亡父孫堅(jiān)留下的傳國(guó)玉璽，向袁術(shù)借了兵馬，逐漸平定江東六郡八十一州，奠立了日后三分天下有其一的吳國(guó)基業(yè)。袁術(shù)得了玉璽，即刻稱帝。
呂布兵敗投了劉備，卻趁劉備征伐袁術(shù)之機(jī)奪了徐州。劉備只得暫居小沛。在劉備與袁術(shù)兩家求助之際，呂布轅門射戟救了劉備。不久劉備又為呂布所迫，投了曹操。曹操先后三次征伐張繡而未果，張繡自行投降。
建安三年（198年），曹操討伐呂布，苦戰(zhàn)日久未果。而呂布卻因內(nèi)患陳登，且惑于妻妾之言，終為曹操所擒。白門樓上，劉備一語將呂布致死。同時(shí)曹操也怒斬高順，淚別陳宮，義降張遼。呂布既定，曹操勢(shì)力更加擴(kuò)大。
?內(nèi)閣密詔·千里獨(dú)行
朝延上，曹操更加作威作福。為打擊獻(xiàn)帝一黨，許田打圍時(shí)曹操對(duì)獻(xiàn)帝無禮?；实勖苷賴?guó)舅董承入宮，授以衣帶詔，欲謀殺曹操。西涼馬騰與劉備最終亦參與此謀。劉備參與后為避曹操嫌疑，在園中種菜卻為曹操叫去賞梅。曹操煮酒論英雄令劉備吃驚，劉備以畏雷之說巧妙掩飾。不久劉備即借剿滅袁術(shù)之機(jī)脫身。袁術(shù)與劉備交戰(zhàn)，死于軍中。
皇宮內(nèi)，衣帶詔事發(fā)，董承等皆遇害。曹操派兵征討劉備，劉備大敗而與張飛失散，投了袁紹。關(guān)羽被困下邳，曹操愛其才，遣張遼說降，為保劉備家眷，關(guān)羽與曹操約法三章而降。
在曹操處，關(guān)羽受到非常人的待遇，且得了呂布所騎赤兔馬。在劉備挑唆下，袁紹起兵與曹操交戰(zhàn)于白馬，關(guān)羽斬顏良誅文丑，解了曹操白馬之圍。因得知?jiǎng)湓谠B處，關(guān)羽離開許都，前往河北。臨行時(shí)掛印封金，令曹操既憾又贊。關(guān)羽一路，千里走單騎，過五關(guān)斬六將，幾經(jīng)周折，最終于張飛，劉備聚于古城。又因公孫瓚兵敗自焚，趙云獨(dú)自一人云游四海與劉備相遇，自此終身為劉備愛將，情義比桃園。
?官渡之戰(zhàn)·大破袁紹
建安四年（199年），江東孫策為部下許貢家客所害，身受重傷，更因受于吉之氣而身亡。孫權(quán)坐領(lǐng)江東，承父兄基業(yè)，與曹操修好。
袁紹得知后起大軍七十萬伐曹操，曹操起七萬兵相迎，戰(zhàn)于官渡。曹操幾經(jīng)挫折卻始終堅(jiān)持，最終勢(shì)竭而變：袁紹謀士許攸進(jìn)言竟不為所用，因而來投曹操，并獻(xiàn)火燒烏巢之計(jì)。一夜大火，袁紹勢(shì)力大衰。倉(cāng)亭處曹操再破袁紹，最終袁紹吐血而亡。劉備趁火打劫，自汝南起兵攻曹，卻為曹操打敗，投了荊州劉表，駐守新野。大小數(shù)戰(zhàn)，曹操終攻克冀州，然而曹操心腹謀臣郭嘉病故。臨終時(shí)獻(xiàn)密計(jì)，使曹操加速平定了遼東。自此北方已盡屬曹操。
?三顧茅廬·荊襄之變
建安十二年（207年），荊州處，因劉表次子娘舅蔡瑁與劉備爭(zhēng)權(quán)，而兩番設(shè)計(jì)陷害劉備。劉備躍馬檀溪，大難不死，行至水鏡莊上，得水鏡先生司馬徽點(diǎn)拔，聞臥龍、鳳雛之說。次日路遇毛遂自薦的徐庶，即劉備軍中的第一位軍師。曹軍進(jìn)犯，徐庶大敗曹軍，展露的大才為劉備大開眼界。曹操以徐庶之母為要挾將徐庶賺至許都，徐庶臨行時(shí)，向劉備推薦了諸葛亮，即臥龍先生，并許下了終生不為曹操設(shè)計(jì)之誓。
自建安十二年秋至建安十三年（208年）春，劉備三顧茅廬，尋訪諸葛亮。諸葛亮大為感動(dòng)，在隆中為劉備分析了天下形勢(shì)，道破天時(shí)、地利、人和之玄機(jī)，最終出山輔佐劉備，成為一代賢相。
博望坡、新野城兩次火攻，諸葛亮大破曹軍。劉表病逝，蔡瑁暗里擁立幼子劉琮，并將荊襄九郡獻(xiàn)了曹操。曹操起大軍南下追趕劉備。劉備被迫攜民渡江，飽經(jīng)挫折屈辱。趙云為救幼主劉禪，在長(zhǎng)坂坡于曹操八十三萬大軍中七進(jìn)七出，闖下一世英明。同時(shí)張飛大喝長(zhǎng)坂橋，又使曹營(yíng)許多將士從此聞風(fēng)喪膽。在關(guān)羽、諸葛亮與劉表長(zhǎng)子劉琦的接引下，劉備入了江夏。
?赤壁之戰(zhàn)·火燒曹兵
赤壁之戰(zhàn)這一部分為全書中非常精彩的一段！
曹操書信至江東，威脅孫權(quán)投降，共擒劉備。孫權(quán)派魯肅過江探虛實(shí)。諸葛亮借機(jī)入東吳，舌戰(zhàn)群儒，智激周瑜，終于使得孫權(quán)決計(jì)破曹操。在柴桑，周瑜起五萬兵，與曹操八十三萬大軍隔江對(duì)峙。水上交戰(zhàn)，曹軍失利，蔣干去東吳軍營(yíng)勸降周瑜，卻中周瑜反間計(jì)，誤盜周瑜偽造的書信而使曹操誤殺蔡瑁、張?jiān)省軤I(yíng)中僅有的兩名深懂水戰(zhàn)之將。在東吳軍營(yíng)，周瑜深恨諸葛亮之才不能為東吳所用，使諸葛瑾?jiǎng)窠抵T葛亮未果，即起心害之。兩番斗智，均為諸葛亮勝出。第二次的“草船借箭”，更是使周瑜自嘆不如。
周瑜與諸葛亮不謀而合，定下火攻之策。為火燒曹軍戰(zhàn)船，老將黃蓋行苦肉計(jì)，慘被棒瘡；闞澤去曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書，又遭到曹操恐嚇。蔣干再次過江，周瑜安排江東隱居的鳳雛先生龐統(tǒng)隨之回曹營(yíng)，巧授連環(huán)計(jì)，教曹操將戰(zhàn)船全部連接。
“萬事俱備，只欠東風(fēng)”。諸葛亮以去七星壇祭風(fēng)為由，逃離東吳，回到江夏，智算華容。三江口處，黃蓋前往詐降。冬至日之夜，東南風(fēng)大起，曹操水寨一片火海，一夜之間，曹操八十三萬大軍所剩無幾。逃命過程中又遭到趙云、張飛與關(guān)羽三次堵截。最終華容道關(guān)羽義釋曹操，使得曹操逃至南郡。敗陣的曹操，對(duì)郭嘉懷念不已。
?三氣周瑜·大戰(zhàn)馬超
周瑜乘得勝之勢(shì)到南郡與曹仁交戰(zhàn)，中曹操之計(jì)而重傷。諸葛亮坐收漁利，奪下南郡，不久又陸續(xù)攻占荊襄諸郡。劉備終于有了自己的土地。周瑜又定下美人計(jì)，誘劉備過江，與孫權(quán)之妹孫夫人（傳說中的孫尚香）成親，以此為餌扣押劉備。趙云受諸葛亮密技，一次次粉碎周瑜的計(jì)謀。次年劉備逃回荊州，周瑜追至，中諸葛亮之計(jì)，更為荊州士兵取笑，箭創(chuàng)復(fù)發(fā)。回到柴桑定下假途滅虢之計(jì)取荊州，再次為諸葛亮識(shí)破，箭創(chuàng)崩裂，高嘆“既生喻，何生亮”而亡。諸葛亮又去吊孝，打破兩方之間的尷尬，并為劉備尋得副軍師龐統(tǒng)。
西涼馬騰為曹操誘入長(zhǎng)安而遭害，其子馬超率軍與曹操交戰(zhàn)。曹操割須棄袍，奪船避箭，幾次遭遇兇險(xiǎn)。賈詡為曹操定離間之計(jì)，最終大破馬超。
?奪占西川·合肥會(huì)戰(zhàn)
益州劉璋處，別駕張松密畫西川圖本欲獻(xiàn)曹操，卻為曹操不喜，而終被逐出?；卮〞r(shí)受劉備盛情款待，感動(dòng)不已，終為劉備獻(xiàn)上取西川之說。張松回川之后，劉璋又納其謀，接劉備入川抵擋漢中張魯。劉備入川后與劉璋反目成仇，在與劉璋交戰(zhàn)期間，孫夫人被孫權(quán)派人騙回江東，而副軍師龐統(tǒng)也死于落鳳坡。
諸葛亮與張飛兩路軍入川，將荊州交于關(guān)羽，并囑之“東和孫權(quán)”。張飛從小路出發(fā)，義釋老將嚴(yán)顏，一路順利入川與劉備會(huì)合。諸葛亮到達(dá)后，定計(jì)擒獲川中大將張任。此時(shí)西涼馬超幾經(jīng)周折投于張魯帳下，因唇亡齒寒之說，張魯派馬超、馬岱解西川之圍。葭萌關(guān)張飛與馬超兩番大戰(zhàn)，諸葛亮定計(jì)，收降了馬超。西川終為劉備攻占。
在江東，孫權(quán)令諸葛瑾入川討荊州未果。魯肅設(shè)鴻門宴邀關(guān)羽過江，欲逼還荊州。關(guān)羽單刀赴會(huì)，以其非凡的膽識(shí)，挫敗了這一謀劃。
在許昌，曹操誅殺密謀害己的伏皇后等人，又平定了漢中。為報(bào)赤壁之仇，曹操兩次起兵與孫權(quán)交戰(zhàn)，合肥會(huì)戰(zhàn)，雙方互有勝敗。最后孫權(quán)作書勸退曹操，曹操也知江東一時(shí)不可得，兩方罷兵。
建安二十一年（216年）曹操進(jìn)位魏王，采納賈詡之言，立長(zhǎng)子曹丕為王世子。后與奇人左慈相遇，左慈避位修道之說為曹操不容，因而以奇門之術(shù)捉弄曹操。平原管輅為曹操卜周易，準(zhǔn)確預(yù)知各地之事（？）。五漢臣密謀欲害曹操不成，最終身死。
?巧取漢中·痛失荊州
張飛起兵攻瓦口關(guān)，大戰(zhàn)張郃，最終勝利。諸葛亮又智激黃忠，使其兩番建立奇功。天蕩山一役，黃忠斬了曹操愛將夏侯淵。曹操起兵報(bào)仇，大軍聞趙云之聲而喪膽。曹操與劉備交戰(zhàn)不利，退兵過程中借故殺害了一向與自己有隙的楊修。諸葛亮幾番設(shè)計(jì)，使曹操兵退斜谷，至此東川亦為劉備所得。
劉備據(jù)兩川之地，自立為漢中王。曹操與東吳密謀圖荊州，關(guān)羽未遵諸葛亮“東和孫權(quán)”之說，以致東吳與曹操聯(lián)合。于禁、龐德與關(guān)羽交戰(zhàn)，關(guān)羽大戰(zhàn)龐德，水淹七軍，取得一生最后的戰(zhàn)績(jī)。因中曹仁暗箭，右臂中毒，神醫(yī)華佗趕到為關(guān)羽刮骨療毒。
然而正當(dāng)關(guān)羽帶傷與徐晃交戰(zhàn)的同時(shí)，東吳陸遜巧妙利用關(guān)羽狂妄自大的弱點(diǎn)，定下了取荊州之計(jì)。呂蒙白衣渡江，襲了荊州。痛失荊州的關(guān)羽被迫敗走麥城，終為孫權(quán)所害。在玉泉山，關(guān)羽靈魂顯圣，為神僧普凈點(diǎn)化而頓悟，飄然離去。不久呂蒙離奇而亡（建安二十四年，公元219年）。
孫權(quán)將關(guān)羽首級(jí)獻(xiàn)于曹操，曹操為關(guān)羽嚇倒，自此便寢食不安，以為舊宮不祥。為建新宮，曹操持劍砍神樹，因樹干噴血而驚倒，危在旦夕。找到神醫(yī)華佗，卻疑之有害己之意而將其拷打至死。建安二十五年（220年），曹操病逝于洛陽。
?漢室末路·夷陵之戰(zhàn)
曹丕當(dāng)權(quán)后，折服了前來爭(zhēng)王位的曹彰。又欲害曹植，逼其作詩(shī)。曹植七步成詩(shī)感動(dòng)曹丕。在蜀地，劉備義子劉封因不曾發(fā)兵救關(guān)羽，借故為劉備處死。
曹丕承父之業(yè)，威望日高，帳下文武逼迫獻(xiàn)帝讓出帝位，自此東漢滅亡，魏國(guó)建立。蜀中劉備得此消息，于章武元年（221年）亦自稱為帝，封諸葛亮為丞相。稱帝后的劉備，即下令起傾國(guó)之兵伐吳，為關(guān)羽報(bào)仇。張飛因思念關(guān)羽，酒后使性*鞭士卒而為士卒所殺。
孫權(quán)吳奈，作書降魏受了九錫。曹丕欲坐觀其變，并未發(fā)兵。吳蜀交兵，孫權(quán)失利，折去許多大將，而西蜀黃忠也中箭身亡。吳將潘璋持關(guān)羽的青龍寶刀遇關(guān)公顯圣，為關(guān)羽之子關(guān)興所殺。
劉備攻至猇亭時(shí)，仇人盡已誅卻，卻貪心不足，欲就此機(jī)滅吳。孫權(quán)啟用儒將陸遜，并賜寶劍先斬后奏。因劉備不懂兵法，扎營(yíng)之時(shí)犯兵家大忌，陸遜縱火燒連營(yíng)七百里，蜀軍大敗，劉備逃命過程中為趙云所救。陸遜追劉備，誤入諸葛亮所布石陣，因此深服諸葛亮之才。
曹丕趁火打劫，乘機(jī)征吳，陸遜早有防備。大將徐盛用火攻破了魏軍。魏國(guó)名將張遼在此役中身亡。
蜀章武三年（223年），劉備病危，臨終時(shí)托孤于諸葛亮，并囑之不可重用馬謖。劉備死后，諸葛亮擁立劉禪為帝，因感劉備知遇之恩，全力輔佐幼主。魏國(guó)曹丕得知，有伐蜀之意，司馬懿獻(xiàn)五路下西川之策，諸葛亮坐鎮(zhèn)成都，安居平五路，又派鄧芝出使東吳，與孫權(quán)修好。此后吳蜀再未交兵。
?七擒孟獲·六出祁山
蜀建興三年（225年），南蠻王孟獲造反，諸葛亮親率五十萬大軍，采用馬謖心戰(zhàn)為上、兵戰(zhàn)為下之策深入云南。擒了孟獲后因其不服而釋放，此后蜀軍渡過瀘水，多次與孟獲交戰(zhàn)，克服重重困難，直抵烏戈國(guó)，先后對(duì)孟獲七擒七縱。最終孟獲感恩，誓不再反，南方之亂平息。
此時(shí)魏主曹丕已經(jīng)病逝，曹睿繼位，重用深有謀略的司馬懿。諸葛亮用馬謖之謀，設(shè)離間計(jì)使曹睿削了司馬懿兵權(quán)。蜀建興五年（227年），諸葛亮為繼承劉備遺志，上《出師表》請(qǐng)求伐魏。魏駙馬夏侯楙為主將出戰(zhàn)，屢為蜀兵所敗。年逾七旬的老將趙云更建奇功，力斬五將。后諸葛亮定計(jì)收取西三郡，又收降了魏將姜維，使之成為自己的愛徒。曹睿聯(lián)合羌王徹里吉共同進(jìn)兵，諸葛亮乘雪大破羌兵。
魏將孟達(dá)欲同諸葛亮里應(yīng)外合獻(xiàn)城，此時(shí)司馬懿復(fù)職，直抵新城。孟達(dá)事敗，死于城下。與魏軍交戰(zhàn)，街亭成為關(guān)健。馬謖自告奮勇立軍令狀，去守街亭，卻因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街定。司馬懿兵至西城，諸葛亮定空城計(jì)暫退魏軍，隨后大軍撤回漢中，第一次伐魏宣告失敗。為正軍令，諸葛亮揮淚斬馬謖。不久老將趙云病故。
此后，直至蜀建興十一年（233年），諸葛亮又四次伐魏，然而國(guó)力衰微，君主無能，且后方用人不當(dāng)，每一次都是以偌大的遺憾宣告失敗。
蜀建興十二年（234年），諸葛亮六出祁山，初戰(zhàn)即敗。接著用奇計(jì)困司馬懿于上方谷，欲火燒司馬懿（以及魏延？），不料天降大雨，其計(jì)不成。此后越發(fā)病重，將后事囑托完畢，病逝于五丈原。
諸葛亮死后，仍遺計(jì)用木雕嚇退了司馬懿，又使馬岱斬了造反作亂的大將魏延，此后蜀國(guó)也再無獨(dú)攬大權(quán)之臣。在此期間，東吳孫權(quán)也稱帝（229年）。
?司馬專政·九伐中原
魏曹睿后期，政治開始衰落。遼東公孫淵起兵造反，司馬懿出兵剿滅。后曹睿病危，將曹芳托付于司馬懿而病逝。司馬懿知時(shí)機(jī)已成，詐病嫌曹爽，奪了曹爽兵權(quán)。魏嘉平三年（251年）司馬懿病逝，其子司馬師、司馬昭獨(dú)攬朝政，魏國(guó)大權(quán)盡歸司馬氏之手，名存實(shí)亡。后高貴鄉(xiāng)公曹髦在位，司馬師病故。曹髦因?qū)λ抉R昭由懼到恨，驅(qū)車率眾臣與司馬昭決斗，反被司馬昭殺死。
蜀將姜維繼承諸葛亮遺志，出兵伐魏，與魏將鄧艾對(duì)戰(zhàn)。前后九次，交戰(zhàn)中雙方互有勝敗，姜維亦曾經(jīng)將司馬昭困于鐵籠山，因山泉突涌而未能困死。然而最終姜維沒有取得任何顯著成果，反而見疑于朝中。而朝庭里，蜀主劉禪更加接近宦官，不理朝政，國(guó)勢(shì)日趨衰危。
吳帝孫權(quán)病逝，其后的孫亮、孫休分別為孫峻、孫綝所控制，吳宮內(nèi)多次發(fā)生政變。孫休竟險(xiǎn)些喪于孫綝之手，幸得老將丁奉相救。丁奉死后，東吳更加衰敗。
?偷渡－陰－平·三分歸一
于蜀將姜維最后伐中原期間，司馬昭派鐘會(huì)、鄧艾分兵入蜀。鐘會(huì)終奪取漢中，在定軍山遇諸葛亮顯圣，囑其不可妄殺生靈。鄧艾與生命作賭，偷渡－陰－平小路，最后成功。在那里發(fā)現(xiàn)了諸葛亮生前題字，由衷地贊嘆諸葛亮之才，感慨因不能相遇而遺憾。諸葛亮之子諸葛瞻與孫諸葛尚死守綿竹，最終殉國(guó)。劉禪第五子劉堪自刎于先帝廟。劉禪投降，于炎興元年（263年）蜀國(guó)滅亡。
姜維知蜀國(guó)滅亡，假意投降鐘會(huì)，兩人合謀除掉了鄧艾。然而舉事討司馬昭之時(shí)機(jī)謀泄露，鐘會(huì)死于殿上，姜維亦自盡身亡。一番巧計(jì)，成為虛話。
蜀國(guó)滅亡之后，司馬昭病逝，司馬炎廢曹奐而自稱為帝，國(guó)號(hào)大晉。晉泰始元年（265年）魏國(guó)滅亡。
吳主孫皓殘暴不仁，幾乎甚于董卓。司馬炎派羊祜征吳，羊祜與自己的對(duì)手陸抗成為知心朋友。羊祜病危時(shí)向司馬炎薦杜預(yù)。東吳陸抗死后，晉泰康元年（280年），杜預(yù)率兵伐吳，最終取得勝利。吳主孫皓投降，三分天下，合歸一統(tǒng)。
